近日召開的國(guó)資委黨委會(huì)議,將工業(yè)母機(jī)與高端芯片、新材料、新能源汽車并列,作為加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)。
“工業(yè)母機(jī)”(機(jī)床)是制造業(yè)的核心基石。中國(guó)很早就將機(jī)床作為發(fā)展重點(diǎn),并以18家國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)作為排頭兵推動(dòng)其發(fā)展,但幾十年下來,這些企業(yè)乃至整個(gè)行業(yè)的發(fā)展卻是失敗多于成功,經(jīng)驗(yàn)少于教訓(xùn)……
2013年,一部名為《大國(guó)重器》的央視紀(jì)錄片,風(fēng)靡一時(shí)。片中,一家中國(guó)裝備制造巨頭,已然躋身全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)的頂級(jí)俱樂部。它的名字叫沈陽機(jī)床。
2001年,中國(guó)加入世界貿(mào)易組織(WTO),制造業(yè)井噴,機(jī)床需求暴漲。作為中國(guó)機(jī)床業(yè)“領(lǐng)頭羊”的沈陽機(jī)床趕上前所未有的好時(shí)代,一路高歌猛進(jìn):2004年吞并云機(jī)、昆機(jī),壟斷車床、鏜銑床市場(chǎng);2005年,再并購(gòu)德國(guó)希斯,力圖掌握數(shù)控機(jī)床高端技術(shù)。
快速的擴(kuò)張,讓沈陽機(jī)床跨越式發(fā)展。在2012年的全球機(jī)床排行榜上,沈機(jī)已以180億元的銷售額,問鼎世界第一。但這樣的日子很快被證明是曇花一現(xiàn)。2018年,負(fù)債202億、負(fù)債率達(dá)99.26%的沈機(jī)病入膏肓;2019年,再度巨虧50億元的沈陽機(jī)床,不得不接受破產(chǎn)重整。沈機(jī)跌宕的命運(yùn),只是中國(guó)機(jī)床業(yè)浮沉的縮影。中國(guó)擁有全世界最完整的工業(yè)體系,但在號(hào)稱“工業(yè)母機(jī)”的機(jī)床產(chǎn)業(yè),卻依然難言自主。新中國(guó)成立時(shí),中國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)極其薄弱!耙晃濉逼陂g,由一機(jī)部二局(機(jī)床局)直轄統(tǒng)御,中國(guó)構(gòu)建起由18家重點(diǎn)國(guó)企(“十八羅漢”)、8家科研院所(“七院一所”)組成的機(jī)床工業(yè)體系!笆肆_漢”,一度代表著中國(guó)機(jī)床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平。新中國(guó)第一臺(tái)車床(沈一機(jī))、第一臺(tái)臥式銑鏜床(沈二機(jī))、第一臺(tái)數(shù)控龍門銑(齊二機(jī))、第一臺(tái)三座標(biāo)數(shù)控龍門移動(dòng)式銑床(北一機(jī))……全都是“十八羅漢”們的杰作。
改革開放后,國(guó)門大開,中國(guó)開始大量引進(jìn)日、德、美的數(shù)控技術(shù),以縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。如濟(jì)一機(jī)與日本山崎馬扎克率先合作,開創(chuàng)了機(jī)床業(yè)國(guó)際合作的先河。之后,沈二機(jī)與德國(guó)沙爾曼、齊一機(jī)與德國(guó)瓦德里!(jì)根等紛紛合作……學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),讓“十八羅漢”一度功力暴漲,但這種學(xué)習(xí)和進(jìn)步卻沒能持續(xù)。上世紀(jì)90年代,中國(guó)大幅降低關(guān)稅,進(jìn)口機(jī)床紛紛涌入國(guó)內(nèi),遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界先進(jìn)水平的“十八羅漢”經(jīng)不起市場(chǎng)沖擊,不是改革轉(zhuǎn)制,就是破產(chǎn)重組;“七院一所”也轉(zhuǎn)型為企業(yè),各謀生路。
2001年以后,機(jī)床業(yè)迎來“黃金十年”,行業(yè)總產(chǎn)值暴漲10倍,但大部分“羅漢”已毫無存在感,只有沈機(jī)、大機(jī)(大連機(jī)床)、濟(jì)二機(jī)(濟(jì)南第二機(jī)床廠)等幾家企業(yè)抓住機(jī)遇,走上新一輪快速發(fā)展的道路。
2008年,沈機(jī)、大機(jī)在世界機(jī)床企業(yè)產(chǎn)值排名TOP 10中,分別位列第8、第10。濟(jì)二機(jī)成了“世界三大數(shù)控沖壓裝備制造商”之一,讓中國(guó)大型汽車沖壓產(chǎn)線,闖入了美國(guó)福特、日產(chǎn)北美、法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍的制造車間。但當(dāng)中國(guó)市場(chǎng)告別井噴式增長(zhǎng),重新回到增量有限且全球企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的常態(tài),中國(guó)機(jī)床業(yè)的各種短板再度暴露無遺,曾經(jīng)快速發(fā)展的幾家領(lǐng)軍企業(yè),轉(zhuǎn)眼成為衰落最快的反面典型,并在最近兩年集體進(jìn)入告別演出時(shí)代。數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國(guó)規(guī)模以上機(jī)床企業(yè)15.1%虧損;2020年上半年,這個(gè)數(shù)字進(jìn)一步擴(kuò)大到24.1%。中國(guó)機(jī)床業(yè)曾經(jīng)的“四大天王”,老大(沈機(jī))、老二(大機(jī))破產(chǎn)重整,老三(秦川機(jī)床)虧得披星戴帽。
在最新的全球機(jī)床企業(yè)排行榜上,山崎馬扎克(日)、通快(德)、德瑪吉森精機(jī)(德日合資)等老牌企業(yè)重新回到前列。而在全球TOP 10中,日、德各占據(jù)4席、美國(guó)占據(jù)2席,中國(guó)無一上榜。與之對(duì)應(yīng)的是,中國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率不到10%,90%以上靠進(jìn)口。
作為全球機(jī)床第一大生產(chǎn)國(guó)、第一大消費(fèi)國(guó),中國(guó)機(jī)床業(yè),怎么落到這般田地?
首先是技術(shù)的落后。而技術(shù)落后,很大程度上則是因?yàn)榧夹g(shù)研發(fā)路線的搖擺,國(guó)外企業(yè)對(duì)技術(shù)的長(zhǎng)期封鎖與壓制。和汽車等行業(yè)一樣,中國(guó)機(jī)床也曾試圖走出一條市場(chǎng)換技術(shù)的研發(fā)之路,并且有過內(nèi)外合作的甜蜜期,但最終,都失敗于國(guó)外的技術(shù)封鎖。
而當(dāng)中國(guó)機(jī)床業(yè)決心自主研發(fā)時(shí),卻往往已為時(shí)過晚,或者因?yàn)榭偸锹浜笥谌耍幪幇ご。這樣的例子比比皆是。1996年,沈機(jī)耗資上億元,引入美國(guó)橋堡的數(shù)控技術(shù),但外方只發(fā)來一個(gè)源代碼數(shù)據(jù)包,卻不告知核心技術(shù)原理及使用原理,由此開發(fā)的數(shù)控機(jī)床成了廢品。1999年,大連光洋進(jìn)口日本機(jī)床時(shí),日方強(qiáng)加了一串“霸王條款”:裝機(jī)地點(diǎn)、用途要限定;擅自挪動(dòng)機(jī)床,會(huì)被自動(dòng)鎖死,機(jī)床直接變廢鐵。2005年,沈機(jī)買下德國(guó)希斯,以為技術(shù)到手。沒想到,德國(guó)法律規(guī)定,“本土知識(shí)不得外移”;五軸以上機(jī)床技術(shù)更對(duì)中國(guó)禁運(yùn)。2007年,沈機(jī)打算用6000萬歐元,買下一套數(shù)控系統(tǒng)源代碼,但專家一論證,解讀要5年,產(chǎn)業(yè)化再5年,技術(shù)都過時(shí)了。技術(shù)引進(jìn)與合作走不通,擺在中國(guó)企業(yè)面前的,只剩下自主研發(fā)一條路。然而,這條路也不順暢:凡是中國(guó)不能自主制造的,國(guó)外品牌便高價(jià)出售或禁售;凡是中國(guó)實(shí)現(xiàn)自主突破的,國(guó)外企業(yè)立刻低價(jià)傾銷,讓中國(guó)企業(yè)巨額的研發(fā)費(fèi)用打水漂。由此,中國(guó)機(jī)床業(yè)掉入“中低端陷阱”。
一方面,大量中小民營(yíng)機(jī)床企業(yè),聚集在山東滕州(中國(guó)中小機(jī)床之都)、浙江玉環(huán)(中國(guó)經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床之都)等地,陷入低端混戰(zhàn)。另一方面,企圖打破國(guó)外壟斷的大型企業(yè),投入巨資研發(fā)成功后,產(chǎn)生不了利潤(rùn),陷入越創(chuàng)新、越破產(chǎn)的困局。比如,沈陽機(jī)床快速發(fā)展的幾年,銷量大增的背后,利潤(rùn)卻沒多少。數(shù)據(jù)顯示,沈機(jī)一臺(tái)賣35萬的機(jī)床,僅是購(gòu)買德國(guó)西門子、日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就要花28萬,如果再加上后續(xù)的系統(tǒng)維護(hù)、升級(jí)費(fèi)用,沈陽機(jī)床基本無利可圖。核心技術(shù)缺失、國(guó)外企業(yè)打壓是外因,“十八羅漢”們的失敗,另一個(gè)重要原因是自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理,經(jīng)營(yíng)體制未能匹配市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求,甚至與產(chǎn)業(yè)規(guī)律背道而馳。這也進(jìn)一步令其研發(fā)與經(jīng)營(yíng)狀況雪上加霜。機(jī)床業(yè)是高技術(shù)門檻、強(qiáng)調(diào)專業(yè)分工,而且需要長(zhǎng)期積累的典型,日本發(fā)那科、德國(guó)西門子等企業(yè)都是長(zhǎng)期集中力量,聚焦做單一領(lǐng)域的冠軍。而中國(guó)機(jī)床企業(yè),但凡有了一定的成績(jī),就會(huì)走上貪大求快的道路,沈機(jī)、大機(jī)都是因此走入“萬劫不復(fù)”的艱難處境。
比如,沈陽機(jī)床曾砸出10多億打造出世界上第一款智能化、互聯(lián)化數(shù)控系統(tǒng)——i5,并在i5推出后推出i5數(shù)控機(jī)床。時(shí)任沈陽機(jī)床集團(tuán)董事長(zhǎng)關(guān)錫友甚至提出要把i5鍛造成機(jī)床業(yè)的“蘋果”,顛覆機(jī)床業(yè)商業(yè)模式的宏圖,但最終卻被證明是步子邁太大:到2016年年初,i5已獲得10000臺(tái)超級(jí)訂單,但當(dāng)年沈陽機(jī)床卻巨虧14億元。導(dǎo)致巨虧的原因集中于兩點(diǎn):一方面,為了快速占領(lǐng)市場(chǎng),沈機(jī)定下以租代售的策略,結(jié)果導(dǎo)致入不敷出;另一方面,沈機(jī)還長(zhǎng)期短債長(zhǎng)投搞研發(fā)與擴(kuò)張。僅2017年,沈機(jī)實(shí)施了92.51億債轉(zhuǎn)股,依然難解現(xiàn)金流枯竭和債務(wù)暴雷。
2013年,在國(guó)家科學(xué)大會(huì)上,兵器工業(yè)旗下的武重集團(tuán),憑借七軸五聯(lián)動(dòng)重型機(jī)床,斬獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。這部最大加工直徑8.5米、承重160噸、定位精度0.025毫米的國(guó)之重器,歷時(shí)10年打造,能將巨型螺旋槳的聲響,控制得與安靜大洋的背景噪音不相上下。這重大破局,除了武重不計(jì)成本的投入,還有華中數(shù)控、大連光洋等校企、民企的創(chuàng)造。
華中數(shù)控,1994年一成立,就發(fā)誓要攻克當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控系統(tǒng)。如今,華數(shù)不但激活了武重的戰(zhàn)略重器,更在軍工、航天、汽車、造船等高端制造領(lǐng)域大顯身手,還打造出全球第一款A(yù)I數(shù)控系統(tǒng)。
大連光洋,則是民企中的大國(guó)重器。20多年來,通過“破產(chǎn)式”研發(fā),從軟件干到硬件,鉆透了數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵零件、機(jī)床整機(jī)的全產(chǎn)業(yè)鏈,核心技術(shù)自主率達(dá)到不可思議的95%,讓很多業(yè)內(nèi)人士都感覺不可思議。
但即便這些優(yōu)秀的企業(yè),依然面對(duì)很多棘手的問題,比如資金問題。2012年-2019年,華中數(shù)控扣非凈利潤(rùn)全是負(fù)數(shù),凈利潤(rùn)靠政府補(bǔ)貼撐門面,股民還曾因此高喊要前董事長(zhǎng)陳吉紅下臺(tái)。大連光洋還未上市,但從其旗下擬登陸科創(chuàng)板的科德數(shù)控可知,其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流三年為負(fù),存貨、應(yīng)收賬款高企,資金壓力巨大。有人因此大聲疾呼,國(guó)家應(yīng)該趕緊救救機(jī)床業(yè),畢竟,這是一個(gè)制造大國(guó)輸不起的領(lǐng)域。實(shí)際上,中國(guó)的扶持政策也接連不斷。
1999年,國(guó)家對(duì)數(shù)控機(jī)床增值稅實(shí)施先征后返,歷時(shí)10年之久。2009年,科技部、工信部啟動(dòng)“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”重大專項(xiàng)。2019年11月18日,財(cái)政部背景、注冊(cè)資本1472億的國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金成立。這個(gè)“制造業(yè)大基金”,將以更市場(chǎng)化的強(qiáng)力方式,助力制造業(yè)關(guān)鍵突破,并立即調(diào)研了華中數(shù)控、敏嘉制造等機(jī)床企業(yè)。相比政策,業(yè)內(nèi)人士最期盼的是,要給中國(guó)機(jī)床企業(yè)更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。也就是說,除了資金扶持的輸血,更要給中國(guó)機(jī)床業(yè)加速造血的機(jī)會(huì)和環(huán)境。中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床在重點(diǎn)領(lǐng)域大都已能自主,但長(zhǎng)期沉淀的品牌形象和觀念,依然讓中國(guó)自主的高端數(shù)控機(jī)床被排除在某些市場(chǎng)之外,包括本土企業(yè),也都更傾向購(gòu)買外資產(chǎn)品。連武重、華數(shù)這樣的企業(yè),都坦言“給錢不如給市場(chǎng)”,呼吁能多給中國(guó)機(jī)床企業(yè)“上牌桌”的機(jī)會(huì)。因?yàn)槿绻a(chǎn)品做出來沒有市場(chǎng),便很快不能再有產(chǎn)品出來了。
總的來說,業(yè)內(nèi)普遍的共識(shí)是,中國(guó)機(jī)床業(yè)已經(jīng)到了“最危險(xiǎn)的時(shí)候”,必須“拯救”。一些專家學(xué)者,也為加強(qiáng)機(jī)床業(yè)的發(fā)展開出了“藥方”,核心包括:第一、加速高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化替代。在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目中,可以明確規(guī)定:優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)高端機(jī)床;在市場(chǎng)環(huán)境下,運(yùn)用市場(chǎng)化補(bǔ)貼,鼓勵(lì)制造企業(yè)優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)高端機(jī)床,讓那些有創(chuàng)新、能突破的機(jī)床盡快脫困,形成利潤(rùn)正循環(huán)。第二、用投資方式,打造小而精、世界級(jí)的全產(chǎn)業(yè)鏈集群。機(jī)床業(yè)缺錢、缺人、缺技術(shù),但科創(chuàng)板和“制造業(yè)大基金”的設(shè)立,為破解困境提供了絕佳方案:先通過“制造業(yè)大基金”,精選培育一批專、精、特、新的機(jī)床細(xì)分冠軍;再通過科創(chuàng)板上市的財(cái)富效應(yīng),聚集高級(jí)技術(shù)、高端人才,打造出中國(guó)機(jī)床業(yè)小而精的全產(chǎn)業(yè)鏈集群。第三、用關(guān)鍵突破手段,提升中國(guó)制造的整體水平。一些關(guān)鍵痛點(diǎn),看上去是機(jī)床業(yè)不爭(zhēng)氣,實(shí)際上是制造業(yè)的整體性短板。像軸承、螺釘不耐磨,背后是冶金技術(shù)不過關(guān);數(shù)控系統(tǒng)不好用,背后是軟件算法不精深;高端機(jī)床的專用芯片,國(guó)產(chǎn)的集成低、功耗大、價(jià)格貴,完全是半導(dǎo)體行業(yè)的鍋……破解機(jī)床業(yè)的關(guān)鍵痛點(diǎn),需要中國(guó)制造整體能力的一次涅槃重生。
機(jī)床產(chǎn)業(yè)關(guān)系到國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防安全,決定了其發(fā)展方式僅靠市場(chǎng)機(jī)制不夠,必須依靠新型舉國(guó)體制,突破“低端鎖定”困境。此前,國(guó)資委曾多次釋放加強(qiáng)工業(yè)母機(jī)攻堅(jiān)的信號(hào),最近這次會(huì)議,又將其上升至國(guó)家核心戰(zhàn)略高度。
工信部《中國(guó)制造2025》規(guī)劃,也將“高檔數(shù)控機(jī)床”作為著力推進(jìn)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。
由此,在國(guó)家戰(zhàn)略組合拳之下,后續(xù)重磅政策有望陸續(xù)出臺(tái),國(guó)產(chǎn)機(jī)床行業(yè)必將邁向價(jià)值鏈中高端,不斷展現(xiàn)新氣象。
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